Nos partenaires
Conseillers en gestion de patrimoine sélectionnés pour leur expertise en transmission patrimoniale
Conseillers en gestion de patrimoine partenaires
Lorsque vous demandez à être recontacté via nos simulateurs, vos coordonnées et les données de votre simulation sont transmises à l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires.
Critères de sélection
Nos partenaires sont des conseillers en gestion de patrimoine certifiés AMF, sélectionnés pour leur expertise en transmission patrimoniale. Ils répondent aux critères suivants :
- Certification AMF : tous nos partenaires sont enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
- Immatriculation ORIAS : courtiers en assurance ou conseillers en investissements financiers dûment immatriculés
- Expertise succession et donation : spécialisation confirmée en transmission de patrimoine
- Assurance responsabilité civile professionnelle : couverture obligatoire en vigueur
Données transmises
Lors d'une demande de mise en relation, les données suivantes sont transmises au partenaire :
- Votre prénom et adresse email
- Votre numéro de téléphone (si vous l'avez fourni)
- Les données de votre simulation : montants, liens de parenté, résultats du calcul
Engagements des partenaires
- Réponse sous 48h : les partenaires s'engagent à vous contacter dans ce délai
- Confidentialité : vos données ne sont pas revendues à d'autres tiers
- Sans engagement : la mise en relation est gratuite et sans obligation de votre part
- Conformité RGPD : les partenaires respectent la réglementation sur la protection des données
Retrait du consentement
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment :
- Par email à [email protected] avec l'objet "Retrait consentement"
- Via notre formulaire de contact en sélectionnant "Exercice de mes droits RGPD"
Le retrait du consentement entraîne la suppression de vos données chez nous et chez le partenaire concerné. Il n'affecte pas la licéité du traitement effectué avant le retrait.
Dernière mise à jour : 12 février 2026