Nos partenaires

Conseillers en gestion de patrimoine partenaires

Lorsque vous demandez à être recontacté via nos simulateurs, vos coordonnées et les données de votre simulation sont transmises à l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires.

Critères de sélection

Nos partenaires sont des conseillers en gestion de patrimoine certifiés AMF, sélectionnés pour leur expertise en transmission patrimoniale. Ils répondent aux critères suivants :

• Certification AMF : tous nos partenaires sont enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
• Immatriculation ORIAS : courtiers en assurance ou conseillers en investissements financiers dûment immatriculés
• Expertise succession et donation : spécialisation confirmée en transmission de patrimoine
• Assurance responsabilité civile professionnelle : couverture obligatoire en vigueur

Données transmises

Lors d'une demande de mise en relation, les données suivantes sont transmises au partenaire :

• Votre prénom et adresse email
• Votre numéro de téléphone (si vous l'avez fourni)
• Les données de votre simulation : montants, liens de parenté, résultats du calcul

Nos engagements

Ce qui suit dépend de nous, et nous nous y tenons :

• Transmission sous 48 heures ouvrées : nous transmettons votre demande au conseiller dans ce délai. C'est lui qui vous recontacte ensuite, directement, selon ses propres disponibilités.
• Rien sans votre accord : aucune transmission n'a lieu sans votre consentement explicite, et pour la seule finalité que vous avez demandée
• Choix du destinataire : nous choisissons le conseiller au cas par cas, selon votre situation et votre région
• Sans frais pour vous : la mise en relation ne vous est jamais facturée et ne vous engage à rien
• Arrêt immédiat : dès que vous retirez votre consentement, nous cessons toute transmission

Ce que nous demandons au conseiller

• N'utiliser vos données que pour répondre à votre demande, et ne les céder à personne
• Respecter la réglementation sur la protection des données

Ces exigences engagent le conseiller à notre égard. Elles ne se substituent pas aux obligations qui sont les siennes envers vous, et dont il répond lui-même.

Retrait du consentement

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment :

• Par email à [email protected] avec l'objet "Retrait consentement"
• Via notre formulaire de contact en sélectionnant "Exercice de mes droits RGPD"

Le retrait du consentement entraîne la suppression de vos données chez nous et chez le partenaire concerné. Il n'affecte pas la licéité du traitement effectué avant le retrait.

Dernière mise à jour : 12 février 2026